Norska mobiloperatören Telenor har avtalat om att köpa en kontrollpost i bredbandsoperatören Bahnhof i en affär som värderar bolaget till 6,1 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Grundarna Jon Karlung och Andreas Norman säljer sitt innehav om 50,8 procent av aktierna och 86 procent av rösterna för 60 kronor per aktie, samtidigt som Telenor även köper 6,7 procent av aktierna (1,9 procent av rösterna) från investmentbolaget Öresund för 62 kronor per aktie.

Telenor avser att lämna ett obligatoriskt kontanterbjudande till de återstående aktieägarna i Bahnhof på 62 kronor per aktie.

– Det här är ett viktigt steg för Telenor Sverige. Jag ser fram emot att välkomna ett kompetent team med en lojal kundbas och en verksamhet med ett starkt varumärke. Vi är två utmanare som tillsammans kan skapa ännu större värde för våra kunder, säger Jonas Edén, vd för Telenor Sverige.

Bahnhof redovisade under de senaste tolv månaderna intäkter på 2,3 miljarder kronor, ebitda på 360 miljoner kronor och ett fritt kassaflöde på 240 miljoner kronor.

På sikt väntas förvärvet innebära betydande synergieffekter, bland annat genom uppförsäljning och korsförsäljning inom bolagets bredare produktportfölj.

Telenor räknar med ett genomsnittligt årligt ebitda-tillskott på omkring 700 miljoner kronor under de första fyra åren före integrationskostnader på cirka 100 miljoner kronor per år.

Telenor beskriver också förvärvet som ett viktigt steg i att förverkliga de långsiktiga strategiska ambitionerna och i att stärka närvaron i Norden. Marknadsandelen inom privatkundsegmentet ökar från cirka 15 procent till cirka 27 procent. Bahnhof kommer efter affären att fortsätta driva verksamheten under eget varumärke.

- Vi har byggt Bahnhof under mer än trettio år med en enkel idé: att leverera snabbt bredband och stå upp för människors rättigheter online. Det kommer vi fortsätta göra. Skillnaden är att vi tillsammans med Telenor får betydligt större muskler, säger Bahnhofs grundare och vd Jon Karlung.

Affären väntas slutföras inom fyra till åtta månader, under förutsättning att myndighetsgodkännanden erhålls.