Nordtech genomför en nyintroduktion av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm, enligt ett pressmeddelande.

Anmälningstiden i erbjudandet för både allmänheten i Sverige och Finland samt institutionella investerare löper från 4 till 9 juni. Aktien ska börja handlas på Nasdaq Stockholm den 10 juni med kortnamnet NTECH.

Nordtech, som formellt heter Stockholm Nordtech Group, förvärvar och vidareutvecklar ledande B2B-mjukvarubolag inom nischade marknadsvertikaler i Norden.

Ankarinvesterare är Tredje AP-fonden, SEB Asset Management, Swedbank Robur, fonder förvaltade av Protean Funds Scandinavia och Kramerica Industries, helägt av Caspar Callerström, som har åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet motsvarande totalt 480 miljoner kronor.

Teckningskursen har fastställs till 60 kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering av samtliga aktier i bolaget på 3,0 miljarder kronor, förutsatt att erbjudandet fulltecknas.

Erbjudandet består av 14,04 miljoner aktier, varav 6,67 miljoner aktier är nyemitterade och 7,37 miljoner är befintliga aktier som säljs av Karl-Johan Persson (Tuesday Invest), Fredrik Österberg och Jens von Bahr (Österbahr Ventures), Anna och Nicklas Storåkers (Yanno Capital), Martin Randel (Öregård), Peter Dahlberg (Hållbar) samt vissa andra aktieägare, däribland grundarna Nils Bergman och Pål Hodann, liksom andra styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen.

Emissionen av nya aktier avses tillföra Nordtech en emissionslikvid om 400 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader om 58 miljoner kronor.

Det finns även en övertilldelningsoption på högst 2,11 miljoner aktier och vid fullt utnyttjande uppgår det totala erbjudandet till högst 16,15 miljoner aktier.

Erbjudandet går att teckna på DNB Carnegie, Nordea, Montrose och Avanza.

Nordtech omsätter per den 31 mars på rullande tolv månader 649 miljoner kronor. Justerat ebita-resultat var 182 miljoner kronor, motsvarande en justerat ebita-marginal på 29 procent.