Goldman Sachs blir alltmer optimistiska kring marknaden för fusioner och förvärv (M&A), stärkt av en konsolideringsvåg inom flera branscher och en ökning av transaktioner som stöds av riskkapital, enligt bankens ordförande John Waldron.

"Jag tror att vi kommer att se fler företag, vd:ar och styrelser ta initiativ, ungefär som det vi ser inom järnvägssektorn", sade han under en konferens anordnad av Financial Times i New York.

"Jag skulle säga att vi är mer än tillräckligt optimistiska. Det växande intresset vi märker i diskussionerna gör oss verkligen mer självsäkra," tillade han.

I juli tillkännagav Union Pacific sitt förvärv av konkurrenten Norfolk Southern för 85 miljarder dollar, med målet att skapa den första amerikanska järnvägsoperatören som täcker hela landet, från östkusten till västkusten. Denna affär kan komma att omdefiniera logistik för godstransporter i USA, från spannmål till fordon.

På global nivå uppgick fusioner och förvärv till 2 600 miljarder dollar under årets sju första månader, vilket är ett rekord för perioden sedan toppen under pandemin 2021.

John Waldron betonade att transaktioner stödda av riskkapitalfonder ökar i takt, ett fenomen som Goldman Sachs även ser i sin egen affärsverksamhet. "Vi närmar oss en punkt där denna motor kommer att börja gå för fullt," bedömde han.

Den räntesänkning som genomförts av Federal Reserve väntas också stimulera aktiviteten, genom att minska kapitalkostnaderna för företag, förklarade han.

Ur ett makroekonomiskt perspektiv uttryckte Waldron förtroende för de ekonomiska fundamenten, särskilt i USA, även om han erkände att handels- och geopolitiska spänningar bromsar världsekonomin. "Jag måste säga att den amerikanska ekonomin visar enastående motståndskraft. Trots allt den gått igenom fortsätter den att gå framåt med styrka," sade han.

Han varnade dock för den amerikanska budget­situationen, som han anser är ohållbar på lång sikt. "På medellång och lång sikt vore det mycket bättre för den amerikanska ekonomin och systemets hälsa om vi återtog kontrollen över våra utgifter," betonade han.

En budgetövervakningsmyndighet meddelade i augusti att USA:s federala underskott kommer att vara nästan 1 000 miljarder dollar högre under de kommande tio åren än vad som förutspåddes i januari av kongressens budgetkontor. Denna revidering beror på skatteåtgärder, ytterligare utgiftslagar och tullavgifter.

Slutligen uttryckte John Waldron oro över möjliga hinder för global talangrekrytering. Trump-administrationen planerar att införa en engångsavgift på 100 000 dollar för nya H-1B-visum, vilket kan påverka finansinstitutioner som är stora användare av dessa visum, även om teknikföretag förblir de främsta mottagarna.