Investment banking och trading har länge ansetts vara ett fäste för tunga Wall Street-bolag som JPMorgan Chase och Goldman Sachs, men har blivit allt viktigare för medelstora banker i takt med att en robust affärsmiljö erbjuder lukrativa avgiftsutsikter.
"Dealmaking är tillbaka med besked", säger Danni Hewson, chef för finansiell analys på AJ Bell.
Investmentbanking har hjälpt medelstora banker att dämpa effekterna av lägre låneefterfrågan, eftersom de höga räntorna avskräcker låntagarna.
"Om den tillträdande presidenten fullföljer sina löften om avregleringar och lägre skatter kommer utsikterna för 2025 att fortsätta att skapa mycket spänning bland bankcheferna", säger Danni Hewson.
Citizens Financial, Truist Financial, Huntington Bancshares och Regions Financial överträffade alla förväntningarna för kvartalsvinster, enligt uppgifter som sammanställts av LSEG, vilket speglar de fantastiska resultaten från sina större kamrater tidigare i veckan.
Truist-aktierna ökade senast med nästan 3% före klockan, medan Regions Financial handlades 0.7% högre och Huntington klättrade 1.2%.
På torsdag redovisade US Bancorp och M&T Bank också högre vinst för fjärde kvartalet, drivet av högre avgiftsintäkter.
"TRUMP BUMP
Analytiker förutspår att investmentbanksektorn kommer att se en "Trump-bump" under den nya administrationen på grund av bolagsskattesänkningar och avslappnad tillsyn som kan öka chefernas förtroende för att driva affärer.
En rad räntesänkningar från Federal Reserve har också cementerat den amerikanska ekonomins motståndskraft, även om vissa är oroliga för att den tillträdande president Trumps tullförslag kan leda till en ökning av inflationen.
"Det finns många frågor om hur länge uppgången kan hålla i sig och om Donald Trumps form av isolationism kommer att vara en välsignelse eller en förbannelse, men eftersom en mängd Wall Street-banker levererade robusta och till och med rekordstora vinster är det ingen som riktigt tänker på svaren ännu", tillade Hewson.
Ändå föll lån och leasing hos Citizens, Truist och Regions och kan förbli deprimerade om inte räntorna sänks ytterligare.
Fed har dock beräknat färre räntesänkningar i år än tidigare förväntat. Inflationsdata som släpptes tidigare i veckan, som visade att de amerikanska konsumentpriserna ökade med det mesta på nio månader i december, kan förstärka den uppfattningen.