(Alliance News) - MFE-Mediaset samlar in pengar för ett strategiskt steg i Tyskland, där bolaget äger 29,9% av aktierna och 30,8% av rösterna i ProsiebenSat1, rapporterade Il Messaggero på onsdagen.

Transaktionen skulle kunna öppna en ny front mellan Italien och Tyskland.

Enligt tidningen har MFE gett UniCredit i uppdrag att arrangera ett lån på 3,4 miljarder euro, med deltagande av ledande italienska och internationella banker som Intesa Sanpaolo och Deutsche Bank.

Lånet kommer att ha en löptid på fem år och en avgift på cirka 1,10 procent.

Lånet förväntas vara utnyttjat 2025, med en garanti som tillhandahålls.

Trots rykten om ett eventuellt uppköpserbjudande för Pro7 verkar de nuvarande värdena inte vara värda det, på grund av en för hög premie, rapporterar Messenger.

Samtidigt överväger MFE att sälja tillgångar utanför kärnverksamheten, såsom Verivox, Flaconi GmbH och Parship Meet.

Även om Pro7:s VD Bert Habets är motvillig, har den bayerska koncernens finansiella resultat varit en besvikelse, vilket har fått den att ompröva sina strategiska alternativ. Begäran om finansiering tyder på att ett beslut är nära förestående.

Ett uppköpserbjudande skulle kunna leda till att Pro7 avnoteras och skulle kräva en skuldrefinansiering på cirka 1,2 miljarder euro, med 1,4 miljarder euro tillgängligt för andra investeringar och refinansiering.

Av Claudia Cavaliere, reporter på Alliance News

Kommentarer och frågor till redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alla rättigheter förbehållna.