Ratings Surperformance
Trader
Detta superrating bygger på ett viktat genomsnitt av rankingen inom områdena värdering (sammansatt), revideringar av vinst per aktie under de senaste fyra månaderna samt visibilitet (sammansatt). Vi rekommenderar att du läser de tillhörande beskrivningarna noggrant.
Investidor
Detta sammansatta betyg bygger på ett viktat genomsnitt av rankingen inom kategorierna Fundamenta (sammansatt), Värdering (sammansatt), revideringar av vinst per aktie på ett års sikt smat Visibilitet (sammansatt). Vi rekommenderar att du läser de tillhörande beskrivningarna noggrant.
Global
Detta sammansatta betyg bygger på ett genomsnitt av rankingen inom områdena fundamenta (Composite), värdering (Composite), fundamentala revideringar (Composite), konsensus (Composite) och visibilitet (Composite). För att betyget ska kunna beräknas måste företaget omfattas av minst fyra av dessa fem delbetyg. Vi rekommenderar att du noggrant läser de tillhörande beskrivningarna.
Qualidade
Detta sammansatta betyg bygger på ett genomsnitt av rankingen inom områdena avkastning (Composite), lönsamhet (Composite) och finansiell hälsa (Composite). För att betyget ska kunna beräknas måste företaget omfattas av minst två av dessa tre delbetyg. Vi rekommenderar att du läser igenom de tillhörande beskrivningarna noggrant.
ESG MSCI
MSCI:s ESG-betyg utvärderar ett företags prestationer inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning enligt MSCI:s metodik. Det placerar företaget i förhållande till andra företag inom samma bransch på en skala från CCC (mycket låg) till AAA (utmärkt). Detta betyg används av investerare för att integrera hållbarhets- och andra icke-finansiella faktorer i investeringsbeslut och riskbedömningar.
Ratings Envestnet, Inc.: Styrkor och svagheter
Rating Finansiella
| Envestnet, Inc. | Sektor | USA | ||
|---|---|---|---|---|
Fundamentais | Fundamentais Detta sammansatta betyg är ett genomsnitt av betygen inom kategorierna tillväxt (sammansatt), avkastning (sammansatt), lönsamhet (sammansatt), finansiell hälsa (sammansatt) och CAPEX/EBITDA. För att betyget ska kunna beräknas måste företaget omfattas av minst fyra av dessa fem delbetyg. Vi rekommenderar att du läser igenom de tillhörande beskrivningarna noggrant. | - | ||
| Crescimento Denna sammansatta betyg är resultatet av ett genomsnitt av rankningarna enligt Försäljningstillväxt, Nettoförsäljningstillväxt och FCF-tillväxtbetyg. Om företaget täcks av minst två av dessa tre betyg, utförs beräkningen. | - | ||
| Försäljningstillväxt Denna bedömning bygger på styrkan, regelbundenheten och förbättringen av företagets intäktsökning över en period på 6 år, med hänsyn till både avslutade räkenskapsår och utsikterna för de kommande 3 åren. Ju starkare, mer konsekvent och bättre intäktsökningen är, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| Crescimento do EPS Denna bedömning bygger på styrkan, regelbundenheten och förbättringen av företagets nettovinst per aktie över en sexårsperiod, med hänsyn till både avslutade räkenskapsår och utsikterna för de kommande tre åren. Ju starkare, mer konsekvent och bättre EPS-tillväxten är, desto bättre är betyget. | - | ||
| FCF-tillväxt Denna bedömning bygger på styrkan, regelbundenheten och förbättringen av företagets FCF-tillväxt över en sexårsperiod, med hänsyn till både avslutade räkenskapsår och utsikterna för de kommande tre åren. Ju starkare, mer konsekvent och bättre kassaflödestillväxten är, desto bättre är betyget. | - | ||
| Lönsamhet Denna sammansatta bedömning är resultatet av ett genomsnitt av rankningarna enligt EBITDA-marginalens konsistens, EBIT-marginalens konsistens och netto marginalens konsistens. Om företaget täcks av minst två av dessa tre betyg, utförs beräkningen. | - | ||
| EBITDA-marginal EBITDA-marginalen mäter hur stor andel av omsättningen som återstår efter löpande rörelsekostnader, men före avskrivningar, nedskrivningar, finansiella poster och skatt. Den beräknas genom att dividera EBITDA med omsättningen och sedan uttrycka resultatet i procent. Ju högre marginalen är, desto mer bruttoresultat genererar företaget från sin försäljning, oberoende av kapitalstruktur och skattesituation. | - | ||
| Margem EBIT Denna bedömning baseras på företagets EBIT-marginalnivå och regelbundenhet över en fyraårsperiod, med hänsyn till både avslutade räkenskapsår och utsikterna för kommande räkenskapsår. Ju högre och mer konsekvent EBIT-marginalen är, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| Netto marginal Denna bedömning baseras på nivån och regelbundenheten av företagets nettomarginal över en fyraårsperiod, med hänsyn till både avslutade räkenskapsår och utsikterna för kommande räkenskapsår. Ju högre och mer konsekvent nettomarginalen är, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| Rentabilidade Denna sammansatta bedömning är resultatet av ett genomsnitt av betygen för ROE-konsekvens, ROA-konsekvens och ROCE-konsekvens före skatt. Om företaget täcks av minst två av dessa tre betyg, utförs beräkningen. | - | ||
| ROA Denna bedömning baseras på nivån och regelbundenheten av företagets ROA över en fyraårsperiod, med hänsyn till både avslutade räkenskapsår och utsikterna för kommande räkenskapsår. Ju högre och mer konsekvent ROA är, desto bättre är betyget. | - | ||
| ROCE Denna bedömning baseras på nivån och regelbundenheten av företagets ROCE före skatt över en fyrårsperiod, med hänsyn till både avslutade räkenskapsår och utsikterna för kommande räkenskapsår. Ju högre och mer konsekvent ROCE före skatt är, desto bättre är betyget. | - | ||
| ROE Denna bedömning baseras på nivån och regelbundenheten av företagets ROE över en fyraårsperiod, med hänsyn till både avslutade räkenskapsår och utsikterna för kommande räkenskapsår. Ju högre och mer konsekvent ROE är, desto bättre är betyget. | - | ||
| Saúde financeira Denna sammansatta betyg är resultatet av ett genomsnitt av betygen för finansiell hävstång och skuld hävstång. Företaget måste vara täckt av båda betygen för att beräkningen ska kunna göras. | - | ||
| Lånefinansiering Denna bedömning baseras på det genomsnittliga förhållandet mellan nettoskuld och eget kapital i företaget för det senaste publicerade räkenskapsåret, det pågående och det kommande. Ju lägre denna nivå är, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| Alavancagem financeira Denna bedömning baseras på det genomsnittliga nivån för förhållandet mellan nettoskuld och EBITDA för företaget under det senaste publicerade räkenskapsåret, det pågående och det kommande. Ju lägre denna nivå är, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| Kapitalintensitet Relationen CAPEX/EBITDA jämför kapitalinvesteringar med den operativa intjäningsförmågan mätt som EBITDA. Den ger en indikation på företagets kapitalintensitet: ju högre nyckeltalet är, desto större del av det operativa kassaflödet måste återinvesteras för att upprätthålla eller utveckla verksamheten. Ett lågt nyckeltal tyder tvärtom på ett mindre beroende av tunga investeringar, vilket ger mer handlingsutrymme för skuldneddragning eller utdelning till aktieägarna. | - |
Crescimento
Tillväxt i balansräkningen | Tillväxt i balansräkningen Denna bedömning baseras på styrkan, regelbundenheten och förbättringen av företagets totala bokföringsvärde över en 6-årsperiod (5 tillväxthastigheter), med hänsyn till både de senaste 3 avslutade räkenskapsåren och utsikterna för de kommande 3 åren. Ju större, mer konsekvent och förbättrad balansräkningens tillväxt är, desto bättre är betyget. | - | ||
Tillväxt i LT-balansräkningen | Tillväxt i LT-balansräkningen Denna bedömning baseras på styrkan, regelbundenheten och förbättringen av företagets totala bokförda balansvärde över en 13-årsperiod (12 tillväxtrater), med hänsyn till både de senaste 10 avslutade räkenskapsåren och utsikterna för de kommande 3 åren. Ju större, mer konsekvent och förbättrad balanstillväxten är, desto bättre är betyget. | - | ||
Crescimento de Receita LT | Crescimento de Receita LT Denna bedömning bygger på styrkan, regelbundenheten och förbättringen av företagets intäktsökning över en 12-årsperiod, med beaktande av både avslutade räkenskapsår och utsikterna för de kommande 3 åren. Ju starkare, mer konsekvent och bättre intäktsökningen är, desto bättre är bedömningen. | - | ||
Crescimento do EPS a Longo Prazo | Crescimento do EPS a Longo Prazo Denna bedömning baseras på styrkan, regelbundenheten och förbättringen av företagets nettovinst per aktie över en 12-årsperiod, med hänsyn till både avslutade räkenskapsår och utsikterna för de kommande 3 åren. Ju starkare, mer konsekvent och förbättrad EPS-tillväxten är, desto bättre är bedömningen. | - |
Rating Värdering
| Envestnet, Inc. | Sektor | USA | ||
|---|---|---|---|---|
Avaliação | Avaliação Detta sammansatta betyg bygger på ett genomsnitt av rankingen inom områdena Eget kapital (sammansatt) och Företagsvärdering (sammansatt). För att betyget ska kunna beräknas måste företaget omfattas av båda dessa delbetyg. Vi rekommenderar att du noggrant läser de tillhörande beskrivningarna. | - | ||
| Företagsvärde Företagsvärdet, eller enterprise value (EV), motsvarar det totala värdet av ett bolag för en potentiell köpare. Det beräknas som börsvärdet plus nettoskulden (räntebärande skulder minus kassa). Till skillnad från enbart börsvärdet tar företagsvärdet hänsyn till samtliga kapitalgivare, både aktieägare och långivare, och ger därmed en mer komplett bild av bolagets totala värde. | - | ||
| EV/REVENUE Denna bedömning baseras på det genomsnittliga förhållandet mellan företagsvärde/omsättning för företaget under det senaste publicerade räkenskapsåret, det pågående och det kommande. För det senaste räkenskapsåret används företagsvärdet vid publiceringsdatumet. Däremot beräknas de följande rapporterna på grundval av uppskattningar av företagsvärdet. Ju lägre denna nivå är, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| EV/EBITDA Denna bedömning baseras på det genomsnittliga förhållandet mellan företagsvärde / EBITDA för företaget under det senaste publicerade räkenskapsåret, det pågående och det kommande. För det senaste räkenskapsåret används företagsvärdet vid publiceringsdatumet. Däremot beräknas de följande rapporterna på grundval av uppskattningar av företagsvärdet. Ju lägre denna nivå är, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| EV/FCF Denna bedömning baseras på det genomsnittliga förhållandet mellan företagsvärde / FCF för företaget under det senaste publicerade räkenskapsåret, det pågående och det kommande. För det senaste räkenskapsåret används företagsvärdet vid publiceringsdatumet. De följande rapporterna beräknas däremot på grundval av uppskattningar av företagsvärdet. Ju lägre denna nivå är, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| Valor do patrimônio líquido Denna sammansatta betyg är resultatet av ett genomsnitt av PER och PBR betyg. Företaget måste vara täckt av båda betyg för att beräkningen ska kunna göras. | - | ||
| P/E-tal Denna bedömning baseras på det genomsnittliga förhållandet mellan Aktiekurs/VPA för företaget under det senaste publicerade, det pågående och det kommande räkenskapsåret. För det senaste räkenskapsåret används aktiekursen på publiceringsdagen. De följande rapporterna beräknas dock utifrån den senast kända kursen. Ju lägre denna nivå är, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| PBR P/B-talet jämför aktiekursen med det bokförda värdet per aktie, det vill säga den del av det egna kapitalet som kan hänföras till varje aktie. Nyckeltalet visar hur marknaden värderar ett bolag i förhållande till dess nettotillgångar. Men se upp, detta nyckeltal är mindre relevant för att jämföra företag i olika branscher, eftersom balansräkningarnas struktur kan skilja sig kraftigt åt. | - | ||
| Avkastning Denna bedömning baseras på nivån och regelbundenheten av företagets utdelningsavkastning över en fyraårsperiod, med hänsyn till både avslutade räkenskapsår och utsikterna för kommande räkenskapsår. Ju högre och mer konsekvent avkastningen är, desto bättre är bedömningen. | - |
EV/EBIT | EV/EBIT Denna bedömning baseras på det genomsnittliga förhållandet mellan företagsvärde / EBIT för företaget under det senaste publicerade räkenskapsåret, det nuvarande och det kommande. För det senaste räkenskapsåret används företagsvärdet vid publiceringsdatumet. De följande rapporterna beräknas däremot på grundval av uppskattningar av företagsvärdet. Ju lägre denna nivå är, desto bättre är bedömningen. | - | ||
CAPEX/REVENUE | CAPEX/REVENUE Detta betyg baseras på den genomsnittliga nivån på företagets CAPEX/kassaflödesförhållande under ett 4-årsfönster, med hänsyn tagen till både de senaste 2 avslutade räkenskapsåren och utsikterna för de kommande 2 räkenskapsåren. Ett lägre genomsnittligt CAPEX/försäljningsförhållande innebär ett bättre betyg. | - |
Rating Konsensus
| Envestnet, Inc. | Sektor | USA | ||
|---|---|---|---|---|
Konsensus | Konsensus Detta mellanliggande kompositbetyg är resultatet av ett genomsnitt av rankningarna enligt följande betyg: Evolution av analytikernas mål för 1 år, Evolution av analytikernas mål för 4 månader, Analytikernas mål, Evolution av analytikernas rekommendationer för 1 år, Evolution av analytikernas rekommendationer för 4 månader, Analytikernas rekommendationer. Bolaget måste omfattas av minst 4 av dessa 6 betyg för att beräkningen ska kunna göras. Vi rekommenderar att du läser de tillhörande beskrivningarna noggrant. | - | ||
| Analytikers rekommendationer Denna bedömning baseras på de rekommendationer som analytiker har gett om företaget (dvs. om de rekommenderar att köpa, ackumulera, behålla, minska eller sälja aktier). Bedömningen återspeglar analytikernas allmänna åsikt och tar hänsyn till antalet givna rekommendationer. Ju mer positiv den justerade allmänna åsikten är med hänsyn till antalet rekommendationer, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| Revidering av åsikt 12m Denna bedömning baseras på utvecklingen av analytikernas allmänna åsikt under de senaste 12 månaderna. Målet är att identifiera de företag för vilka analytikerkonsensus har förändrats mest. Ju mer positiv förändringen är, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| Revidering av åsikt 4m Denna bedömning baseras på utvecklingen av analytikernas allmänna åsikt under de senaste 4 månaderna. Målet är att identifiera de företag för vilka analytikernas konsensus har förändrats mest. Ju mer positiv förändringen är, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| Potentiellt Pris Mål Denna bedömning baseras på det genomsnittliga kursmålet fastställt av analytikerkonsensus. Ju högre detta mål är över kursen, desto bättre är betyget. | - | ||
| Revidering av målpris 12m Detta betyg bygger på utvecklingen i den genomsnittliga riktkursen som sätts av analytiker vid ledande internationella finansinstitut. Riktkursen avser normalt en tolvmånadersperiod och uppdateras löpande. Eftersom det räcker att en analytiker ändrar sin bedömning för att snittet ska påverkas sker förändringar i den genomsnittliga riktkursen relativt ofta. Nyligen genomförda höjningar av riktkurserna leder till ett högre betyg. Här ligger fokus på utvecklingen i analytikernas genomsnittliga riktkurser under de senaste tolv månaderna. | - | ||
| Målprisrevision 4m Denna bedömning baseras på utvecklingen av analytikernas prisobjektiv under de senaste 4 månaderna. Målet är att identifiera de företag vars prisobjektiv har förändrats mest. Ju mer positiv denna variation är, desto bättre är bedömningen. | - |
Revidering av åsikt 7d | Revidering av åsikt 7d Detta betyg baseras på utvecklingen av analytikernas rekommendationer under de senaste 7 dagarna. Syftet är att identifiera de företag där analytikerkonsensus har förändrats mest. Positiva och nyligen genomförda revideringar resulterar i ett högre betyg. | - | ||
Målprisrevision 7d | Målprisrevision 7d Detta betyg bygger på utvecklingen i den genomsnittliga riktkurs som sätts av analytiker vid ledande internationella finansinstitut. Riktkursen avser normalt en tolvmånadersperiod och uppdateras löpande i takt med nya analyser och prognoser. Eftersom det räcker att en analytiker ändrar sin bedömning för att snittet ska påverkas sker förändringar i den genomsnittliga riktkursen relativt ofta. Nyligen genomförda höjningar av riktkurserna leder till ett högre betyg. Här ligger fokus på utvecklingen i analytikernas genomsnittliga riktkurser under de senaste sju dagarna. | - |
Rating Förutsägbarhet
| Envestnet, Inc. | Sektor | USA | ||
|---|---|---|---|---|
Visibilidade | Visibilidade Denna sammansatta betyg är resultatet av ett genomsnitt av rankningarna enligt Analytiker Konsensus, Analytiker Konsensus Divergens, Potential och Målpris Divergens. Företaget måste täckas av dessa fyra betyg för att beräkningen ska kunna göras. | - | ||
| Analytikertäckning Denna bedömning baseras på antalet uppskattningar som ges om företagets framtida utveckling. Ju mer ett företag övervakas, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| Divergens av analytikers åsikter Denna bedömning mäter spridningen av de olika åsikterna hos de analytiker som utgör konsensus. Ju mindre åsiktsskillnad, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| Avvikande rekommendationer från analytiker Denna bedömning baseras på de rekommendationer som analytiker har gett om företaget (dvs. om de rekommenderar att köpa, ackumulera, behålla, minska eller sälja aktier). Bedömningen återspeglar analytikernas åsiktsskillnader. Ju mindre åsiktsskillnaderna är, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| Divergens av Målkurs Denna bedömning mäter spridningen av de olika prisobjektiven från de analytiker som utgör konsensus. Ju lägre måldivergensen är, desto bättre är bedömningen. | - | ||
| Kvalitet på publikationer Denna betygssättning baseras på kvaliteten på företagets tidigare resultat jämfört med analytikernas förväntningar. Ju mer företaget publicerar över konsensus, desto bättre är dess betyg. | - |
Rating Revisioner
| Envestnet, Inc. | Sektor | USA | ||
|---|---|---|---|---|
Revisões fundamentais | Revisões fundamentais Denna sammansatta betyg är resultatet av ett genomsnitt av rankningarna enligt följande betyg: Omsättningsrevision 4 månader, Omsättningsrevision 1 år, EPS-revision 4 månader, EPS-revision 1 år. Företaget måste vara täckt av alla fyra betyg för att beräkningen ska kunna utföras. | - | ||
| Omsättningsrevision 1 år Denna rating är baserad på utvecklingen av företagets omsättningsprognoser för det nuvarande räkenskapsåret och det nästa | - | ||
| 4 månaders intäktsrevision Denna bedömning baseras på företagets omsättningsestimat baserat på det förflutna och analytikernas uppskattningar för de kommande åren. Ju mer omsättningsestimaten har reviderats uppåt under de senaste fyra månaderna, desto bättre är betyget. | - | ||
| Revidering EPS 1 år Denna rating är baserad på utvecklingen av EPS (vinst per aktie) revisioner av företaget för det nuvarande räkenskapsåret och det nästa. Ju mer analytiker har justerat upp sina EPS-uppskattningar under de senaste 12 månaderna, desto bättre är ratingen från en relativ synpunkt. | - | ||
| Revidering EPS 4 månader Denna bedömning baseras på utvecklingen av EPS (vinst per aktie) uppskattningar för företaget baserat på tidigare erfarenheter och analytikers uppskattningar för de kommande åren. Ju högre EPS-uppskattningarna har reviderats uppåt relativt sett under de senaste fyra månaderna, desto bättre är bedömningen. | - |
7 dagars EPS-revision | 7 dagars EPS-revision Denna rating är baserad på utvecklingen av EPS (vinst per aktie) revisioner av företaget för det nuvarande räkenskapsåret och det nästa. Ju fler analytiker som har justerat upp sina EPS-estimat under de senaste 7 dagarna, desto bättre är ratingen från en relativ synpunkt. | - | ||
Revision av intäkter 7 dagar | Revision av intäkter 7 dagar Betyget baseras på utvecklingen av företagets omsättningsskattningar baserat på historiska och analytikers skattningar för de kommande åren. Under de senaste 7 dagarna, ju mer försäljningsskattningarna har reviderats uppåt från en relativ synpunkt, desto bättre är betyget. | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Kapi.($) | Investidor | ESG MSCI | Fundamentais | Revisões fundamentais | Avaliação | Visibilidade | Konsensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 3,49 md | - | AA | - | - | - | - | - | |
| 530 md | A | |||||||
| 180 md | AAA | |||||||
| 98,02 md | AAA | |||||||
| 41,44 md | A | |||||||
| 25,43 md | - | AA | - | - | ||||
| 14,3 md | BBB | |||||||
| 11,46 md | AAA | |||||||
| 9,7 md | AAA | |||||||
| 9,02 md | AAA | |||||||
| Genomsnitt | 92,25 md | AAA | |||||||
| Viktad genomsnitt av Capi. | AAA |
