Biltillverkare i Kina ökar exporten av hybridfordon till Europa och planerar fler modeller för den viktiga marknaden, vilket avslöjar gränserna för EU:s tariffsystem för elfordon.

EU:s senaste elbilstullar för att skydda bilindustrin från en flod av billig kinesisk import gäller inte för hybridbilar. Det kan leda till att stora varumärken som Kinas ledande elbilstillverkare BYD fortsätter att expandera i regionen, enligt analytiker.

Vissa tillverkare flyttar också produktion och montering till Europa för att sänka kostnaderna runt tullarna.

"Ökningen drivs av kinesiska OEM-företag som skiftar mot PHEV (plug-in hybrider) som ett sätt att kringgå de nya EU-tullarna på BEV (batteridrivna elbilar) som importeras från Kina", säger Murtuza Ali, analytiker på Counterpoint Research.

Han räknar med att Kinas hybridexport till Europa kommer att öka med 20% i år och ännu snabbare nästa år.

EU:s tullar på upp till 45,3% på import av kinesiska elbilar trädde i kraft i slutet av oktober för att motverka vad EU-kommissionen anser vara orättvisa subventioner som bidragit till att skapa en reservproduktionskapacitet på 3 miljoner elbilar per år i Kina, vilket är dubbelt så stort som EU-marknaden.

Antisubventionsundersökningarna på kinesisk EV-import, som inleddes i oktober 2023, och den avtagande bilförsäljningen i Kina till följd av en ekonomisk nedgång, har lett till att vissa biltillverkare har ändrat sin europeiska strategi för att fokusera mer på hybridexport, visar uppgifterna.

Hybridbilar, som drivs av en kombination av bensin och el, blir allt populärare eftersom köparna anser att de är en prisvärd kompromiss mellan helt förbränningsdrivna och helt elektriska bilar.

Från juli till oktober mer än tredubblades hybridexporten till Europa till 65.800 enheter från samma period ett år tidigare, vilket vände en trend med glidande försäljning fram till tidigare i år och 2023, enligt uppgifter från China Passenger Car Association.

Det bidrog till att exporten av plug-in-hybrider och konventionella hybrider stod för 18% av Kinas totala fordonsförsäljning till Europa under tredje kvartalet, en fördubbling från 9% under första kvartalet. Andelen EV-leveranser sjönk dock till 58% från 62% under samma period.

Trenden kommer sannolikt att förstärkas ytterligare.

Kina, som gick om Japan som världens största bilexportör förra året med hjälp av sin dominans inom elbilar, intensifierar sin export för att ta itu med överkapaciteten på hemmaplan, säger analytiker.

Med tanke på de 100-procentiga tullarna på kinesiska elbilar i USA och Kanada är Europa också en av de mest uppenbara avsättningsmarknaderna för kinesiska biltillverkare.

Europeiska kommissionen svarade inte omedelbart på en begäran om kommentarer om den ökande hybridimporten från Kina.

FLER HYBRIDMODELLER

Stora kinesiska biltillverkare kan komma att förändra den europeiska marknaden för plug-in-hybrider, som domineras av europeiska och japanska företag, när de möter den ökande efterfrågan på prisvärda bilar med bättre bränsleekonomi i ett läge med stigande inflation.

BYD utmanar Volkswagen och Toyota i Europa med sin första plug-in hybridmodell för regionen, Seal U DM-i.

Modellen kostar från 35 900 euro (37 700 dollar), 700 euro lägre än VW:s bästsäljande laddhybridmodell Tiguan och 10 % billigare än Toyotas laddhybridmodell C-HR.

VW överväger också produktion av både elbilar och hybrider i sin ungerska fabrik, rapporterar det officiella kinesiska mediet China Auto News.

"Segmentet kan få större tillväxtpotential när kinesiska biltillverkare tar mer prisvärda alternativ till Europa som är attraktiva för kostnadskänsliga konsumenter", säger Yale Zhang, VD på Automotive Foresight.

SAIC, vars export av elbilar till EU har den högsta tilläggsavgiften på 35,3%, har sagt att de planerar produkter med olika drivlinor för den europeiska marknaden.

Geely, Kinas näst största biltillverkare sett till försäljning, lanserade förra månaden en ny plug-in hybrid under varumärket Lynk & Co för Europa.

"Den senaste tidens ökade introduktion av elektrifierade hybridmodeller på marknader runt om i världen av globala biltillverkare är i linje med konsumenternas krav och köptrender", sade Geely som svar på Reuters frågor. Företaget kommenterade inte handelsrestriktioner.

Även japanska biltillverkare drar nytta av tillväxten av konventionella hybrider i Europa i år och tar itu med sina problem med överkapacitet i Kina.

Honda, vars fordonsförsäljning i Kina minskade med 29% under de första nio månaderna i år, exporterar två konventionella hybrider, en plug-in hybrid och en ren elbilsmodell från Kina till Europa.

Även om en ökad export från Kina skulle kunna utlösa en intensiv priskonkurrens på den europeiska marknaden för hybridfordon, varnar vissa experter för att kinesiska företag sannolikt kommer att vara mer försiktiga av rädsla för att utlösa en ny omgång EU-tullar.

"Om BYD tar Qin Plus till Europa till ett pris av 20.000 euro är jag säker på att det skulle utlösa en ny jordbävning", säger Zhang och syftar på företagets hybridsedan.

(1 dollar = 0,9520 euro)